佛山分行乐从支行理财经理岗
2013-07-31
岗位类型：销售类
人数：1人
工作地点：广东省佛山市
期望到岗时间：2013-08-31
教育要求：大专以上学历，金融等相关专业
专业要求：1、其他技能或资格：相关理财产品销售资格
2、学历：大专以上学历，金融等相关专业
3、知识技能与工作经验：本科以上学历且金融从业经历1年以上,或大专学历且金融从业经历2年以上
资历要求：工作年限1年,银行工作年限1年,管理职位年限0年
工作职责：1、业务分析：利用系统向客户提供资产管理、财务分析、理财规划和建议
2、在营业网点为客户开展风险承受度评估，对客户的风险偏好、风险认知、财务状况等进行评估
3、交叉销售：向客户推荐我行银行卡、消费信贷等各项零售金融产品及服务，收集有需求客户的基本信息，转介给相关专业人员办理
4、产品营销：结合客户自身特点，对潜在客户（价值客户）进行个性化理财产品营销，提供合适的产品与服务
5、客户关系维护：维护管理现有客户，与客户约定联络和信息传递方式，与客户保持有效联络
6、利用系统建立客户档案，并妥善管理客户信息，定期予以动态监控、完善
7、市场推广：通过各种资源和渠道开发理财新客户
8、宣传、介绍本行投资产品，开发潜在客户
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